Istorija vaizduojama tolimoje ateityje, po įvykusio armagedono. Karas tarp vampyrų ir žmonių ir toliau tęsiasi. Kad apsaugotu žmones nuo vampyrų atakų Vatikanas pasikliauja savo sąjungininkų pagalba. Pagrindinis šios anime veikėjas, kunigas vardu Abelis Nightroudas, keliauja po šalis kaip Vatikano atstovas. Bet tuo pat metu jis yra ir "AX", specialių operacijų grupės, narys, kuriai vadovauja kardinolė Katerina. Jo susitikimas su jauna mergina, vardu Ester, nulems žmonių ir vampyrų rasės lemtį.